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GENERALIDADES
Para el desarrollo de este trabajo se hace necesario plantear una serie de argumentos y teorías que enmarcan la planeación estratégica, para esto se mencionan conceptos como la estrategia, planeación estratégica, y estrategas. De este modo se irá abordando desde distintas perspectivas cada uno de los diferentes conceptos, para finalmente tener un marco de referencia teorice frente al tema planteado.
Planeación estratégica
Según Serna(2008) la planeación estratégica, es un proceso de toma de decisiones a partir del análisis de la información obtenida del entorno actual de la organización y cuyo objetivo será direccionar la institución hacia el futuro. En el libro fundamentos de administración estratégica David(2013) indica que la planeación está inmersa en la primera etapa de la administración estratégica, la cual es la formulación, además, expresa que “ La formulación de estrategias implica desarrollar una visión y misión, identificar las oportunidades y amenazas externas a la empresa, determinar las fortalezas y debilidades internas, establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias alternativas y elegir las estrategias particulares que se han de seguir”
Por su parte, Benjamin Betancourt, como se citó en (Aguilera C., Adriana. 2010) plantea que la planeación estratégica es un proceso mas especifico del direccionamiento estratégico. Burgawl, citado por (Mendoza F., Darcy L.; López, Danny. 2015) “sostiene que planificar estratégicamente es transformar la realidad, se requiere del análisis de las condiciones del entorno, de los cambios dados en él, las oportunidades que se pueden y se deben aprovechar”, así mismo, sostiene que esta transformación de la realidad no tendría éxito si no se tiene un futuro como visión, hacia donde ir, y una misión que indique los pasos que se deben seguir. Según Gallaro y Sanches mencionados por (López L., José D. J.; Guadalupe V. H., José. 2012) “la planeación estratégica, no significa pensar estratégicamente, sino pensar en forma racionalizada, descompuesta y articulada respecto de las estrategias a implementar”.
De acuerdo a lo anterior se puede decir que la planeación estratégica es un proceso inmerso en el direccionamiento estratégico para el cual, a partir de un análisis situacional previo, se plantean unas estrategias que permiten a la organización tener una ruta clara sobre como actuar y así, poder ser competitiva en el tiempo.
Estrategia
Para la conducción de la planeación estratégica se hace necesario entender la estrategia como punto de partida, de este modo, se indican las diferentes definiciones dadas por los diferentes autores. Desde tiempos históricos, con la filosofía del general chino Sun Tzu, se viene desarrollando el concepto de estrategia usada militarmente, como menciona Humberto Serna algunos autores consideran que la estrategia son los objetivos mismos, mientras que otros, consideran la estrategia como los pasos que se deben dar para lograr las metas(Serna G. Humberto. 2008).
Alfred Chandler citado por Serna define la estrategia como “ la determinación de metas básicas de largo plazo y objetivos de una empresa, la adopción de cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para alcanzar estas metas”(Serna G. Humberto. 2008), por su parte, Michael Porter también citado por Humberto Serna considera que “la estrategia empresarial define la elección de los sectores en los que va a competir y la forma en que va a entrar en ellos; la estrategia competitiva consiste en ser diferente”(Serna G. Humberto. 2008).
Así mismo, Fred David indica que las estrategias son los medios para conseguir las metas, para lo cual cita algunos ejemplos, como son la expansión, diversificación, desarrollo de productos, penetración, disminución del presupuesto y las alianzas empresariales(David, Fred R. 2013).
Dese y Lumpkin citados por Adriana Aguilera plantean que “la formulación estratégica se desarrolla en varios niveles: la estrategia a nivel de unidad de negocio (estrategia competitiva); la estrategia a nivel corporativo; las estrategias internacionales; y las estrategias de Internet y de e-business”, todas estas definen, como van a competir, en que negocios van a establecer sus objetivos, como se debe llegar a mercados internacionales y como utilizar la web para poder llegar a diferentes mercados a bajo costo(Aguilera C., Adriana. 2010). Peter Drucker citado por Contreras y Emigdio expresa que la clave de la estrategia esta en conocer que es el negocio y que debería ser, lo cual formalmente se presentan como la misión y la visión de la organización(Contreras S., Emigdio R. 2013).
Previamente se han citado algunos autores definiendo y proponiendo aspectos relacionados a la estrategia, para la cual y de acuerdo a lo anteriormente citado, se podría decir que la estrategia es la forma como se definen las acciones, en relación a la asignación de recursos financieros, así como la determinación del cuerpos social, que se debe considerar para cumplir con los objetivos, teniendo en cuenta que esta puede variar dependiendo del tipo y tamaño de la empresa, del sector organizacional, y de la meta a la cual se quiere llegar.
Estratega
Ya mencionado el plan estratégico y la estrategia, se hace un acercamiento al actor de estos conceptos, el estratega, el cual es un pilar importantísimo en la planeacion estratégica, puesto que en estos recae la decisiones acerca del actuar que debe llevar las organización, pero, cualquier persona que genere estrategias es un estratega, a manera de hipótesis, se va a considerar que si lo es, por lo tanto, para responder este interrogante y poder referencias todo lo relacionado al plan estratégico, se mencionará algunos autores definiendo la palabra estratega.
Contreras y Emigdio en su articulo “El concepto de estrategia como fundamento de la planeación estratégica”(Contreras S., Emigdio R. 2013) cuestiona firmemente la definición de estratega, en la cual indica, que mucho, de manera errada, creen que el estratega, puede ser cualquier persona que ocupa cargos directivos, a los cuales llama “titanes”, cuya función es establecer un plan de acción y que el resto de la organización lo apliquen. Así mismo, cita a Dandira, la cual menciona que cuando alguien es ascendido se le debe denominar estratega, lo cual se vuelve incierto, puesto que muchos estudios han demostrado que aunque estos directivos son llamados de esa forma, aún, no tienen idea de lo que es la gestión estratégica. En suma a lo anterior Contreras Sierra considera que el estratega debe tener claro los objetivos de la organización para que de esta forma la estrategia pueda ser exitosa.
Por su parte Fred David indica que los estrategas varían de acuerdo a sus filosofías empresariales y al contexto, es así como indica que “Los estrategas difieren por sus actitudes, valores, ética, disposición para asumir riesgos, su preocupación por la responsabilidad social o la rentabilidad, por sus objetivos a corto y largo plazo, y por su estilo gerencial”(David, Fred R. 2013), el autor también también menciona la forma como se identifican los estrategas a las actividades que desempeñan de acuerdo al tipo de organización, de igual manera indica que los estrategas deben ser líderes y como lo menciona textualmente “directores de capacitación”.
Humberto Serna también cuestiona el hecho de que una persona que se encuentre en la alta dirección sea un estratega, pues, Serna menciona que cuando las organizaciones se encuentren en tiempo de turbulencia, su estratega debe tener alta capacidad de dirección, debe ser un líder y textualmente indica que “el estratega debe tener un nivel de inteligencia y formación general por encima del promedio, una gran capacidad analítica”, también, expresa que los estrategas a parte de ser comunicares deben estar comprometidos con los objetivos de la organización(Serna G. Humberto. 2008). Después de haber revisado archivos bibliográficos, así como algunos autores, se podría mencionar, que los estrategas son personas con unas cualidades de liderazgo, de conocimiento, con capacidades analíticas y de toma de decisiones que permitan entender el entorno de las organizaciones y cuyo objetivo sea el planteamiento de estrategias en pro de la consecución de los objetivos de la empresa.
DIMENSIONES DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Para evidenciar la evolución que ha tendido la planeación estratégica se debe de tener en cuenta lo señalado por Castellano y Cruz (Catellanos N., J. E.; Cruz P., M. 2014)y soportado en Mintzberg Ahlstrand y Lampel quienes consideraron las 10 principales escuelas de la estrategia (Mintzberg , H.; Ahlstrand, B.; lampel, J. 2003), en la siguiente tabla se puede observar lo mencionado:
Principales escuelas de la estrategia.
ESCUELA: Diseño
PERSPECTIVA DE LA ESTRATEGIA: Formulación realizada por el principal directivo.
PRINCIPALES ELEMENTOS: Condiciones internas y externas de la organización.
ESCUELA: Planificación
PERSPECTIVA DE LA ESTRATEGIA: Proceso controlado y formal.
PRINCIPALES ELEMENTOS: Se fijan plazos, programas y presupuestos
ESCUELA: Posicionamiento
PERSPECTIVA DE LA ESTRATEGIA: Estrategias estructuradas al mercado donde opera la empresa, la estrategia se selecciona, no se construye.
PRINCIPALES ELEMENTOS: Análisis para identificar relaciones concretas y elegir la más óptima.
ESCUELA: Empresarial
PERSPECTIVA DE LA ESTRATEGIA: Creación de la estrategia, mientras se despliega.
PRINCIPALES ELEMENTOS: Se centra en la visión como idea orientadora.
ESCUELA: Cognoscitiva
PERSPECTIVA DE LA ESTRATEGIA: Generación de mapas, esquemas y conceptos
PRINCIPALES ELEMENTOS: Se centra en los estímulos del medio.
ESCUELA: Del aprendizaje
PERSPECTIVA DE LA ESTRATEGIA: Se orienta teniendo en cuenta patrones de conducta.
PRINCIPALES ELEMENTOS: Aprender haciendo, ver las consecuencias, explicarlas y seguir adelante.
ESCUELA: Del poder
PERSPECTIVA DE LA ESTRATEGIA: Alejamiento de la idea de que el director define la estrategia y todos lo adoptan.
PRINCIPALES ELEMENTOS: Estrategia como proceso político.
ESCUELA: Cultural
PERSPECTIVA DE LA ESTRATEGIA: Convicciones e interpretaciones compartidas por miembros de una organización.
PRINCIPALES ELEMENTOS: Cohesión y consenso
ESCUELA: Ambiental
PERSPECTIVA DE LA ESTRATEGIA: El entorno como factor principal.
PRINCIPALES ELEMENTOS: Análisis del entorno
ESCUELA: De la Configuración
PERSPECTIVA DE LA ESTRATEGIA: Descripción de los estados y del contexto de la organización.
PRINCIPALES ELEMENTOS:Contexto como configuración y el proceso de creación de la estrategia como transformación
Fuente: Safari a la estrategia. Una visita guiada por la jungla del management estratégico.
MODELOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Diferentes autores plantean una serie de pasos y herramientas para abordar la planeación estratégica, de este modo, se hará la descripción de metodología utilizada por tres autores específicamente; estos son: Benjamin Betancourt Guerrero, Fred David y Humberto Serna.
Para Benjamin Betancourt la planeación estratégica se desarrolla en tres fases(Betancourt G., Benjamin. 2013); la primera fase, la cual corresponde al análisis externo e interno, en el externo se investiga el comportamiento del mercado, y así determinar oportunidades y amenazas, se identifican en general cuales son las tendencias económicas, sociales, culturales, y tecnológicas y definir como se está frente al sector. En cuanto al análisis interno se identifican variables que impactan internamente la empresa y así determinar debilidades y fortalezas, este sería el punto de partida para el direccionamiento estratégico, el cual, inicia por la misión, la visión y los objetivos de la empresa.
La segunda fase, corresponde a la formulación de la estrategia, para la cual se utiliza la Matriz DOFA como herramienta, con base al análisis externo e interno realizado previamente, en este se definen las estrategias que se van a implementar. La tercera fase, es la formulación de planes de acción e indicadores de control, para la cual se utiliza el Balanced ScoreCard y así poder tener control de las estrategias.
Para Fred David el direccionamiento estratégico esta conformado por la evaluación de la organización, el planteamiento de objetivos y estrategias, así como el control de las mismas(David, Fred R. 2013), para lo cual se describe en los siguientes pasos:
Declaración de la misión y la visión de la organización, en la cual se define la razón de ser de la organización y el futuro de la organización.
Ejecutar el análisis externo, en esta etapa, el autor propone la matriz EFE ( evaluación de factores externos), así mismo propone la matriz MPC (matriz de perfil competitivo) y hacer un análisis desde las cinco fuerzas de Porter.
Ejecutar el análisis interno, para esta etapa, Fred David plantea el Benchamrking y el análisis de la cadena de valor, así mismo, la matriz EFI (evaluación de factores internos)
Establecer objetivos
Crear, evaluar y seleccionar las estrategias, para este caso, también se utiliza la Matriz DOFA, y la matriz cuantitativa de planificación estratégica MCPE.
Implementar estrategias
Medir las estrategias, a partir de la herramienta Balanced ScoreCard, el cual, como se menciono previamente, permite controlar la estrategia.
Finalmente Humberto Serna divide la planeacion estratégica en 8 etapas (Serna G. Humberto. 2008) iniciando con la definición del horizonte de tiempo, para lo cual plante que no debe ser menos a 3 años. Una etapa siguiente, es la de definir los principios corporativos. La tercera etapa corresponde al diagnostico estratégico, donde se utilizan herramientas como la matriz DOFA, la matriz POAM (perfil de oportunidades y amenazas) la matriz de perfil competitivo MPC, la etapa cuatro, o etapa de direccionamiento estratégico donde se declara la visión, la misión, los objetivos estratégicos.
Como etapa posterior, se encuentra la de proyección estrategia donde se identifican las áreas estratégicas y el planteamiento de proyectos para cada área especifica, luego se debe realizar el alineamiento estratégico, donde se comparte la visión y se generan mapas estratégicos. Posteriormente, el plan operativo, donde se generan los planes de acción y finalmente la monitoría estratégica, donde se plantean los indicadores de gestión y el desempeño de estos.
A manera de conclusión referente a las metodologías y las herramientas, se puede evidenciar que los autores mencionados plantean diferentes etapas y herramientas, pero que básicamente, están resumidas en el análisis de la situación actual de la organización, el direccionamiento estratégico, la selección e implementación de estrategias y finalmente el control de estas.
Bibliografía
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Catellanos N., J. E., & Cruz P., M. (2014). Una Mirada a la Evolución Histórica de la Estrategia. Revista de estudios Avanzados de liderazgo, 33-35.
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Mintzberg , H., Ahlstrand, B., & lampel, J. (2003). Safari a la estrategia. Una visita guiada por la jungla del management estratégico. Argentina: Ediciones Granica.
